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生意社2018聚乙烯行业盘点:九大事件

中国塑料制品2018-12-20 来源:生意社

    转眼2018年已到尾声,在这一年的时间里,聚烯烃市场除了产能持续增长及环保政策的持续影响外,更是经历了中美贸易战、增值税调整、产品升级及结构调整等变化,那么在这一年的时间里,国内外的聚乙烯市场都有哪些特点及热点事件呢?让我们回顾一下吧!

1、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜标准发布

     2017年12月中旬,强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》发布,该项国家标准将于2018年5月1日起实施。和现行的1992年版国家标准相比,新国标对于减少农田“白色污染”,改善土壤和环境质量具有重要意义。此次修订以规范生产、引导使用、提高质量、促进回收为目标,系统考虑地膜厚度与力学性能,适当提高了厚度要求。从兼顾农用地膜的可回收性、农民的经济承受能力和资源节约的角度出发,参考国际国外相关标准,将地膜最低厚度从0.008mm(极限偏差±0.003mm)提高到了0.010mm(负极限偏差为0.002mm)。同时,按地膜厚度范围,配套修改了力学性能指标,防止企业为提高厚度而加入过多的再生料,降低产品质量和可回收性。此外,标准还修改了人工气候老化性能及相应的检测方法。农业部在标准的批准发布过程中做了大量的推动工作。

2、聚乙烯开工率将维持高位

    2018年上半年,我国聚乙烯开工率维持在75——94之间,平均开工率为91.14%。分区域看,华北地区平均开工率为90.09%,华南地区的平均开工率为91.83%,中石化的平均开工率为91.52%。截至2018年6月20日,华北地区的装置开工率为94%,较去年同期大幅增加了28个百分点,而华南地区的装置开工率相对稳定,报96%,同比仅增加了4个百分点,中石化四地开工率报91.52%,同比也大幅上升了20个点。随着装置检修高峰期逐渐淡去,目前大多数石化企业的开工率均回到了90%上方。我们预计,未来一段时间内,石化生产企业的开工率仍将维持高位。这将在一定程度上加大市场的供应,对价格形成压制。

3、保护督察“回头看”

     第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等省(区)实施督察进驻。环境保护督察“回头看”释放出强烈的政策信号,环保督察越往后执法越严,在环保督查回头看的省份中,江苏、河北、河南、广东均是国内聚乙烯下游较为密集的地区,在督查的过程中,部分“问题企业”再次整改或关停。

    当然,随着环保的集中整治以及违章建筑的拆除,其“退城入园”进程也同时进行,其实自2017年中国环保政策大力推进以来,“退城入园”也已经进入快车道,仍以华东为例,目前上海、江苏及浙江一带“退城入园”进程都在积极推进,不仅如此,化工园内也要集中整治。

    在改革的过程中,难免会有牺牲,不过化工园区是化工产业转型升级发展的重要载体,提升化工园区规范发展水平是推进化工产业健康发展的重要途径,从大的行业趋势来看,相信产业布局的集中化会给我们塑料产业带来一条健康发展之路,未来需求的集约化更有利好产业的规范发展。

4、聚乙烯新增产能情况

    2018年国内聚乙烯共有两套新装置投产,分别是中海壳二期和陕西延长石油延安能源,共涉及产能115万吨,截至日前国内聚乙烯总产能1844万吨。 2018年国内聚乙烯新装置已无投产计划,内蒙古久泰能源25万吨/吨煤质全密度装置,计划2018年底试车,但久泰能源公司煤基聚合物装置的整个调试和启动预计将持续到2019年。

5、华南成第二产能供应区

    5月份,中国海洋石油集团有限公司与荷兰皇家壳牌公司位于广东惠州的第二套乙烯裂解装置及其衍生品装置正式投产。这套二期项目新装置由中国海油建设,合资企业中海壳牌石油化工有限公司(中海壳牌)拥有并运营,新建120万吨/年乙烯项目投产后,中海壳牌的聚乙烯产能增加70万吨/年,至121万吨/年,荣登目前国内聚乙烯产能之首。

    随着中海壳二期项目的正式投产,国内PE供应的格局也发生了新的变化,华南产能占比增长3%至18%,超越东北17%的产能占比,跃居中国第二大产能供应区。

    华南作为聚乙烯市场的主要消费区,在产能供应激增的同时,依然面临了较为明显的供应压力,因华南地区企业多为中石化或合资企业,未来中油及煤制货源在当地消费量或有所缩减。

6、中美贸易战 美国LDPE进口关税提高

    自2018年3月下旬中美贸易“开战”以来,中间也经历了几轮起起伏伏,基于美方的反复无常,6月中旬,我国商务部、外交部公布对美加税名单中维持4月份对美39011000(LDPE)加征25%关税的决定,对于中国而言,2017年中国从美国进口高压量约15.5万吨,美国进口量在中国LDPE进口国中居于第六位,约占LDPE进口量的6.5%,占国内LDPE消费总量的3.1%。

    4月份关税首次加征初期,市场消息面有一定提振,对国内LDPE行情存有侧面支撑,但目前国内PE产能的不断增长,且世界整体产能增幅明显,中国可以通过自身产量的增加及从其他国家进口平衡此部分缺口,对美国LDPE加征关税,对中国持续性影响不大。

    7月份,中美贸易战不断升,7月6日,特朗普政府正式对340亿美元中国商品加征25%关税,此次340亿美元清单中,涉及塑料机械为主,以及塑料制品。其中塑料制品主要涉及工业模具。第二批160亿美元加税清单中新增部分聚烯烃和管型材。其中涉及聚乙烯低压和高压,均聚聚丙烯以及部分塑料管材。7月11日,特朗普政府推进再向中国2,000亿美元商品加征关税的计划,发布了目标产品清单,意向对所涉及产品加征10%关税。此次清单涉及塑料原料、塑料制品以及家电和汽车等相关塑料下游产品,涉及金额高达数百亿美元。

7、增值税调整 跨月期存投机操作

    2018年5月1日起,制造业等行业增值税税率从17%降至16%,增值税降低1%,对于聚烯烃产品吨价大约万元左右的产品来说,每吨按照不同的增值税价差约有100元,4月份在增值税降低前期,市场动作逐渐显现,基于增值税的变化,市场囤货风险相对减小,而5月份国内检修集中,产量减少,市场底部支撑较足的预期,部分中间商逢适价货源采购库存,至5月份出货,这期间成本方面100元/吨左右灵活操作空间,此部分操作,也一定程度上增加了5月份市场供应压力。在趋势行情中,基于塑料供需矛盾逐步凸显,增值税降低1%,将对塑料价格有一定的抑制作用。

8、聚乙烯线性期货走势回顾

    从期货走势来看,2018年上半年震荡下滑,1月19日探至年内最高点10180元/吨,6月29日触及8895元/吨;下半年呈现“M”走势,11月14日触及8815元/吨。

    2018年年初,投资者预期原油供应将进一步减少以及市场各方消息均利好油价,国际油价上破60美元/桶,油价持续走强支撑线性期货上涨,年初触及10180元/吨;因中东地缘**局势升级以及美国原油库存下降支撑,油价上破65美元/桶后续涨,受美原油产量和库存持续上升、投资者看好原油需求等因素影响,尽管国内部分政策红利释放利好,但供过于求的基本面长期主导市场,塑料行情承压下行明显。随着***的升级,市场恐慌情绪升温,线性期货跟跌明显,同时,国内塑料原料生产厂家集中降价出货,多重利空令聚乙烯行情承压回落,线性期货盘中下探至8895元/吨。

    而下半年,线性期货整体呈现先扬后抑走势。8月初,国际油市震荡走高,美国制裁伊朗导致伊朗原油出口大降,且美国原油库存降幅超预期,受原油供应偏紧的影响,国际油价继续震荡上扬,受此提振,大宗商品市场表现良好,线性期货亦跟涨明显,但随后的美原油库存增加利空消息占据上风,市场看空情绪浓厚,拖累国际油价重挫。

9、影响聚乙烯全局因素

    下游需求呈现萎缩。自2017年国家实行环保严查政策下,中小型企业关停明显,造成下游需求明显萎缩。2018年环保政策继续实施,作为大棚种植集中地山东寿光又于8月下旬受灾严重,加之经济面缩水,多重因素导致“金九”迟迟未来,下游工厂需求启动缓慢。随着聚乙烯产能不断增加,市场货源供大于求局面难破。

    纵观全局,目前全球经济动荡不断,前景面临多重挑战,我国虽积极应对但压力依旧不断增加。聚乙烯方面石化库存消耗缓慢,装置不断扩能导致油制与煤制竞争加剧,市场货源供应充足,下游需求呈现萎缩,“金九”未能如期到来,造成接盘谨慎,前三季度行情未能出现大幅上涨局面。随着四季度需求陆续启动,行情有望呈现好转,但整体面乏力,缺少利好带动,恐难以超越往年价格。
 

 

 

 

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