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化工——逢低介入化工电子品板块

中国塑料制品2018-05-26 来源:水晶球财经网

  据中国电子材料行业协会有关专家透露,电子化学品横跨信息电子与新材料两大国家战略性新兴产业,行业正处于政策多发期,国家部委接连出台多项鼓励举措,这些重大利好使得电子化学品再次成为关注的焦点。

  1、政策助力产业起飞

  在化工新材料里,电子领域的应用占据了绝对比重,涉及到下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路、消费电子、工业电子、航天电子等,甚至跨越新能源、光伏、信息、电器、光电等行业,可谓“牵一发而动全身”的源头产业。

  近半年来,发改委、工信部等重要国家部门,相继制订《战略性新兴产业“十二五”规划》、《化工新材料“十二五”专项规划》等重大政策,相应的行业鼓励措施和政策接连推出,如重新核准多晶硅牌照发放、氟化工准入、稀土准入与整合、“核高基”国家重大项目专项、集成电路“国八条”等,有专家认为我国电子工业又一个“黄金十年”有望再现。在液晶材料(LCD)、PCB化学品、封装材料、高纯试剂、电容器化学品、电池材料、光伏化学品、电子用药品试剂以及电子氟化工、电子磷化工等领域我国企业已具备参与国际竞争的实力,有望借助政策东风起飞。

  2、资本撑腰电子化学企业

  最近,作为我国经济发展风向标的浙江闹起了“钱荒”,融资难、劳动力成本上升、人民币汇率走高等一系列因素加大了企业的资金压力,然而“钱流”看似紧张,其实冰火两重天:一方面,商贸类及传统工业行业集体陷入饥渴;另一方面,新兴产业资金却竞相涌入,尤其电子化学品相关企业近期表现抢眼,如创IPO中签率最高的双星新材、一举成功上市的西陇化工、交出漂亮中报的长信科技、逆势保持上涨的巨化、斥资扩大生产的永太科技等等,引来“资本”高度关注。

  近日财政部发布了修订后的《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》,明确战略性新兴产业高新区获中央财政重点贴息支持,这更进一步促使部分资金流入电子化学品行业。中国国际电子化学品展召开在即,一大批来自券商、投资、金融机构的专业观众纷纷到场。有专家认为,可以预见的是为迎接行业发展的新高峰,将会有更多的电子化学品企业借力资本市场。

  3、行业龙头抢滩

  我国电子化学品行业存在一个特殊现象,即产业新军与行业龙头并驾齐驱,造成这种现象有两方面原因:其一,电子化学品行业领域广阔,门类多需求大。其二,市场需求大,国内需求集中而生产长期依赖进口,国内企业有望通过技术创新抢占更多份额。电子化学品行业属于创新高发地,新技术兴起和推广异常迅猛,如液晶材料、太阳能电池材料、锂电池材料等产品从研发到入市周期很短。在电容器化学品、电子氟化工、电子磷化工、光伏材料、液晶材料、发光材料等领域,我国企业已取得一定的优势。

  其中值得关注的有大立高分子、烟台万润、和成化学、惠成化工、威顿晶磷、奥莱德、樱莱、成洪、昱镭光电、奥德赛、明利集团、江阴江化、北京科华、凯恒、瓮福、绿人科技、博康精细化工、艾萨斯电子材料等知名企业。

  据透露,因受日本地震影响,BT树脂、液晶材料、半导体矽材料、电池材料等电子化学品在全球范围内出现供应紧张,迫使下游企业加速寻找替代品,电子化学品产能向国内转移已成大势所趋。可以说,这使得我国电子化学品行业相对步入了一个更加快速的发展期,或将成为促使我国电子工业成功转型的产业事件。

  4、全球电子化学品市场火爆

  全球电子化学品市场火爆,从时尚人士青睐的IPAD、智能手机,到战略产业的物联网、三网融合、新型平板显示,再到汽车电子、工业电子、航天电子等工业宠儿,甚至广为人们关注的“稀土”、“苹果”等热门话题,都离不开一个核心电子化学品。

  日本地震虽渐已平复,但给电子产业带来的“余震”却在扩散,其中“电子化学品”正成为压垮行业的最后一根稻草,当大众在忧虑智能手机、IPAD、3G手机是否缺货或升价的时候,电子化学品行业正面临“几家欢喜几家愁”的局面。一些传统依靠日本提供材料的企业,不得不为“断供”或“断粮”而忧虑,如日本的BT树脂、液晶材料、半导体硅材料、电池材料等都占据全球很大份额的产能,并且短时间内难以恢复正常。

  电子化学品作为精细化工及电子新材料中的新贵,其抢眼的表现并不会被改写,反而让更多奇迹涌现,据美国BCCReseach发布的报告测算,2010-2015年全球电子化学品年均增长率高达12.6%,到2015年该市场将高达5000亿元。

  目前炙手可热的led及被誉为奇葩的OLED企业反应热烈,LED显示及OLED显示在平板显示领域竞争再度提速,业界人士普遍认为两者的竞争很快便进入白热化。由于LED显示技术已经较为成熟,国际面板产能大部分已向国内聚集,目前已经有苏州、广州、深圳、武汉、北京、上海等产业基地,面板及显示上游的化学品及材料行业被业界寄予了厚望,国内企业大致完成产业布局,部分企业甚至取得了一定的竞争优势。

  我国是最大的氟化工、磷化工及电子化学基础产品生产及出口大国,却又是这些高级精细品的进口大国,说明了我国电子化学行业的基础需要夯实和提高。电子化学横跨了新材料和电子信息两大国家战略性新兴产业,是推进下一代通信网络、物联网、三网融合、新型平板显示、高性能集成电路等多个领域发展的关键之一,国内企业必须抢在新技术转型之际提前布局,以抢占市场制高点,而眼下是一个不过错过的市场机遇。

  目前,参加中国电子化学品第一展的众多企业里,拥有一批实力雄厚的上市企业和国内知名企业,

  如类稀土的氟化工企业凯恒(巨化子公司)、康鹏、多氟多、永太科技;

  液晶材料企业万润股份、和成化学、诚志永华;

  电子磷酸企业威顿晶磷;电子封装及清洗企业英特沃斯(易力高);

  新能源电池材料企业新宙邦等等。

  重点上市公司:在电子化学品上市公司中,综合素质突出,依托自身技术、服务和管理优势,在电子以及汽车、新能源、高铁等领域向中高端市场进军的回天胶业(300041);在铝电解电容器化学品和锂离子电池电解液的国内市场占有率领先,并开发超级电容器等领域高端化学品的新宙邦(300037);在电荷调节剂领域打破日资企业垄断,并有望实现彩色聚合碳粉产业化的鼎龙股份(300054),在含氟电子化学品和含氟医药中间体领域优势突出,并向下游的TFT液晶单晶领域延伸产业链的永太科技(002326)。

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