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生意社:2017PA6十大年度事件盘点

中国塑料制品2017-12-26 来源:生意社

  1.单月狂跌6000  连续三月跌幅近50%

  根据生意社监测的中粘切片样本数据来看,PA6切片在2月末从22000高位迅速跳水,3月狂跌6800元/吨,跌幅高达30.91%,再度刷新自2015年以来最大单月跌幅。厂家报盘持续阴跌,3.4.5三个月,由21500-22000元/吨附近跌至年内低点13000元/吨,整整跌了45%。

  2.行业终于迈入“盈利时代” 各方心态好转

  自4月初以来,国内各大聚合厂终于迎来了“小阳春”,整个行业全面“扭亏为盈”,实现了正利润。其中,PA6上游CPL更是成为纯苯链项下盈利能力最强的产品,利润甚至在高点达到了5500元/吨。相比之下,今年PA6利润空间平均维持在1000元/吨左右,虽然不及上游原料,但较往年亏损相比,厂家心态明显好转。

  3.两会、环保影响  产业链低库存常态化

  相较往年,2017年,从上游环己酮,CPL,到切片,下游锦纶丝,行业库存全年保持相对低位。据统计,今年CPL行业开工率在6.5成左右,切片基本在7.5-8成以上,但9月以后下游锦纶丝突然出现需求井喷,聚合厂基本都是以交付前期订单为主,虽然在11月切片价格再度出现疲软,但工厂库存依旧不高。正是因为这样,6月之后,切片虽然大涨大跌,但低点未有突破前期13000的价位,阶段性地在16000-20000区间内震荡。

  4.全年新增产能58.5万吨

  2017年,PA6国内新增产能为58.5万吨,国内总产能达到380万吨左右。其中新增产能企业分别为:中仑塑业11万吨、阳煤10万吨、弘盛10万吨、江苏永通8万吨、恒逸7万吨、岳阳石化5万吨、海阳化纤4万吨,鲁西化工3.5万吨。

  5.行业加大技术研发投入产品趋向差异化发展

  随着国内PA6产能的不断扩张,同质化产品的竞争已变得毫无意义。于是,各地聚合厂已纷纷加入了差异化产品的生产行列。比如瑞美福,已开始着手研发共聚PA系列产品,部分厂家也有意朝着BOPA方向发展,以PA6切片为基料的新产品将越来越多,各大企业也将把目光更多地锁定在新产品的研发及定位上,而不是互相之间打“价格战”。

  6.成本上涨  国外大厂纷纷调价

  11月14日,世界领先的聚酰胺基高性能材料商索尔维高性能聚酰胺事业部宣布上调亚洲区Technyl®全系列产品售价,每吨提价300美元,新价格立即生效。而在此之前,随着成本的不断推涨,朗盛、巴斯夫、旭化成已正式通知上调其公司旗下PA6及PA66全部或部分产品报价。

  7.尼龙巨头加快合并收购计划

  2017年9月1日,陶氏杜邦™(纽交所交易代码:DWDP)宣布,陶氏化学公司(陶氏)与杜邦公司(杜邦)成功完成对等合并。合并后的实体为一家控股公司,名称为“陶氏杜邦™”,拥有三大业务部门:农业、材料科学、特种产品。

  而巴斯夫欲在2018年第三季度以16亿欧元完成对索尔维全球聚酰胺业务的收购。相关协议在巴斯夫(BASF)高层,与比利时索尔维集团(Solvay)高层碰头时已签署。作为德国的化工巨头巴斯夫(BASF),这次收购的全体业务,会被整合进巴斯夫特性材料和单体业务部里。从地区上来说,此次交易将有助于巴斯夫进一步进入亚洲和南美地区这些重要的增长市场。同时,也将强化巴斯夫聚酰胺66的价值链。

  8.新能源汽车轻量化发展车用改性塑料需求空间巨大

  中国作为全球最大的新能源汽车市场,国内车用改性塑料需求增速将高于全球平均水平,成为改性塑料下游增长最快的领域,据亚化咨询预计,未来5年内国内汽车改性塑料行业年复合增长率将超过26%。

  而从全球来讲,2018年车用塑料市值有望由2012年的216.16亿美元增至461.12亿美元,消费量预计将由2012年的710万吨增至2018年的1130万吨,2013~2018年期间需求复合年增长率将达13.4%

  9.原料上涨  下游利润严重收缩

  2017年,随着大宗商品整体利润的上移,PA6的下游同样面临利润大幅缩减的尴尬局面。国内部分以改性塑料作为主营业务的企业,因原料价格大涨,利润出现大幅下滑。部分中小型行业客户,对于原料的频繁且剧烈的波动更是不能适应,甚至被迫停产。

  10.2018年起PA主要港口下调装卸费  出口迎来利好

  11月15日,国家发改委召开新闻发布会,发改委新闻发言人孟玮表示,针对有关港口涉嫌违反《反垄断法》的行为,大多数港口已经制定了整改方案,而且明确了整改措施。上海港、天津港、宁波舟山港和青岛港将从2018年起,下调外贸进出口集装箱装卸费用,下调的幅度在10%到20%左右,每年可降低进出口物流成本约35亿元。以20尺重箱为例,上海港将从现有的595.5元/箱降至480元/箱,下调幅度为19.4%;天津港将从现有的530.3元/箱降至470.3元/箱,下调幅度为11.3%;宁波舟山港将从现有的620.53元/箱降至490元/箱,下调幅度为21%;青岛港将从现有的575元/箱降至480元/箱,下调幅度为16.5%。上海港、天津港、宁波丹山港和青岛港是PA进出口主要集中地,同时宁波港也是PA66主要原料己二腈的进口地。根据海关进出口数据显示,PA6:2017年1-10月进口同比减少12.65%,出口同比增长49.25%;PA66:2017年1-10月进口同比减少8.2%,出口同比增长近1倍,但两年的进出口总量仍相对持平,说明PA6及PA66进口依存度是逐年降低的。随着物流成本的下滑,对于两者的出口利好更为明显,2018PA的去产能计划也将进行得更为顺畅。

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